UCPS FRANCE

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Nous accompagnons votre retraite au quotidien

NOS SERVICES :

  • Audit Retraite

  • Accompagnement Retraite

 

ACCOMPAGNEMENT DE DÉPART EN RETRAITE

La Chronologie de notre mission

Nos conseillers retraite vous apportent leurs compétences dans une étape importante de votre vie, le départ en retraite, nous vous soulageons de l’intégralité des démarches administrative liées à la constitution de votre dossier auprès des différentes caisses et organismes gestionnaire de vos droits, trop souvent saturés et surtout dépourvus d’un interlocuteur privilégié.

RENDEZ-VOUS D’INFORMATIONS

1-    Recueil d’informations par nos experts retraite en vue de constituer votre dossier, l’objectif étant de définir les conditions de notre mission d’accompagnement, de la liquidation des régimes de base et complémentaire à l’analyse et liquidation de vos contrats facultatifs mis en place tout au long de votre activité. Chacun a besoin d’un accompagnement dédié et adapté à sa propre situation.

ANALYSE DE VOTRE DOSSIER

2-    Récupération et analyse de votre relevé de carrière afin de valider votre passé professionnel, les points d’attention étant axés sur les leviers permettant de valoriser au maximum votre retraite, notre objectif étant de vous quantifier le montant des pensions qui vous seront versées par vos différents régimes. (De base, Complémentaire, Facultatif).

RESTITUTION POUR OPTIMISER VOS PENSIONS

3-    Cette restitution a pour objectif de vous clarifier l’ensemble des modalités et montants toutes caisses confondues pour votre départ en retraite, plusieurs solutions seront possibles en fonction de votre situation.

Votre revenu de remplacement sera-t-il à la hauteur de vos attentes ? Pouvez-vous bénéficier d’une retraite pour carrière longue ? Pouvez-vous cumuler une activité et être à la retraite ? Sous quelles conditions ?

CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER

4-    Mise en place de votre dossier administratif afin de que nos experts soient en possession de l’ensemble des documents nécessaire à la demande de liquidation de vos différents régimes.

Dans le cadre d’un accompagnement global nos experts analysent vos contrats de prévoyance, retraite, mutuelle santé, épargne salariale et assurance vie. Votre mise en retraite ayant un impact non négligeable sur l’ensemble de vos contrats de protection sociale.

Quid de votre mutuelle santé ? Quand et comment débloquer vos contrats de retraite supplémentaires et votre épargne salariale ? Comment utiliser à bon escient votre contrat d’assurance vie ?

TRANSMISSION AUX CAISSES ET SUIVIS PAR NOS CONSEILS RETRAITE

5-    Suivi et relance des régimes de base, complémentaires et supplémentaires afin de vous soulagez de la lourdeur administrative liée à cette étape, vérification et rectification si besoin par nos experts, des montants de vos prestations en fonction de la réglementation qui encadre votre départ.

Quelle Minoration/Majoration pour votre régime complémentaire ? Vos régimes ont-ils bien pris en compte l’intégralité de votre carrière ?

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